จอมมาร "ตงฟางปุ๊ป้าย" (หลินชิงเสีย) ต้องการฝึกยอดคัมภีร์ยุทธอย่างคัมภีร์เทวดาให้สำเร็จทำให้จอมมารตงฟางปุ๊ป้ายต้องตัดอวัยวะเพศชายของตนเองทิ้ง และเมื่อฝึกวิชาจนสำเร็จตงฟางปุ๊ป้ายได้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงสาวสวย และได้บังเอิญพบกับจอมยุทธหนุ่มเจ้าสำราญอย่าง "เหล่งหูชง" (หลี่เหลียนเจี๋ย) และต้องชะตาต่อกันโดยที่เหล่งหูชงไม่คิดเลยว่าตัวจริงของนางเป็นถึงจอมมารร้าย และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครั้งนี้ของเหล่งหูชงและตงฟางปุ๊ป้ายก็สร้างความยุ่งยากและสับสนให้แก่ทั้งคู่ เมื่อตงฟางปุ๊ป้ายได้ลงมือฆ่าศิษย์ร่วมสำนักของเหล่งหูชงตายทั้งหมด ทำให้เหล่งหูชงต้องหวนกลับสู่ยุทธภพที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยการแก่งแย่งเพื่อช่วงชิงอำนาจกัน ทำให้การต่อสู้ที่สะเทือนไปทั้งยุทธภพครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง!