"แอนดี้" (บิลล์ พูลแมน) และ "เทรซี่" (นิโคล คิดแมน) คู่รักที่มีชีวิตสวยงาม โดยแอนดี้นั้นเป็นถึงรองคณบดีที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง เรื่องร้ายเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดเหตุนักศึกษาที่วิทยาลัยถูกข่มขืนและทำร้าย คุณหมอที่ทำการรักษานักศึกษาเหล่านั้นคือ "ดร. เจด ฮิลล์" (อเล็ก บอลด์วิน) ทำให้แอนดี้และเจดได้พบกันและสนิทกันอย่างรวดเร็ว ถึงขั้นที่แอนดี้ชวนเจดให้มาเช่าห้องชั้นสามที่บ้านของเขาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของเทรซี่ เมฆหมอกแห่งความมืดเริ่มคืบคลาน เมื่อแอนดี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีข่มขืน ในขณะที่เทรซี่ต้องรักษาอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและต้องสูญเสียลูกในท้องอีกทั้งยังสูญเสียโอกาสตั้งครรภ์อีกต่อไป ซึ่งทั้งหมดดูเหมือนเป็นการรักษาที่ผิดพลาดของดร. เจด ทว่าเรื่องร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับแอนดี้นั้นกลับผูกโยงเข้าด้วยกันและกลับเปิดเผยถึงความจริงบางอย่างที่เขาคาดไม่ถึง