เย็นไว้เฉยไว้ แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

"หลวงพ่อเสือ" (สมบัติ เมทะนี) พระธุดงค์ผู้เคร่งครัดในธรรมอดีตนายตำรวจมือปราบฝีมือดี วันหนึ่งหลวงพ่อเสือได้ช่วยเหลือ "บิณฑ์ บารมี" (สรพงศ์ ชาตรี) ชายหนุ่มที่นอนหมดสติอยู่ข้างทาง เมื่อฟื้นคืนสติบิณฑ์จึงขอติดตามหลวงพ่อเสือไปธุดงค์ด้วย แม้จะไล่อย่างไรก็ไม่ยอมไป ทั้งคู่ร่วมเดินทางด้วยกันพร้อมกับเจอเรื่องราววุ่นวายจนแทบเอาตัวไม่รอด อีกทั้งยังต้องพบเจอกับกองโจรค้ายาเสพย์ติดที่เบื้องลึกเบื้องหลังเคยมีความแค้นกับหลวงพ่อเสือสมัยยังเป็นตำรวจเสียด้วย