"ป๊อปปี้" (เคนดริค) และ "แบรนช์" (ทิมเบอร์เลก) ค้นพบว่าพวกเขาคือหนึ่งในหกชนเผ่าของโทรลล์ส ที่กระจัดกระจายอยู่ในดินแดนที่แตกต่างกันหกแห่ง และต่างทุ่มเทให้กับแนวดนตรีที่แตกต่างกันหกแนว อันได้แก่ ฟั๊งก์, คันทรี่, เทคโน, คลาสสิก, ป็อป และร็อค โลกของพวกเขาจึงทั้งใหญ่ขึ้นและเสียงดังขึ้นด้วย ทว่าหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์ฮาร์ดร็อค "ราชินีบาร์บ" (เรเชล บลูม) ต้องการทำลายดนตรีแนวอื่นๆ ทั้งหมด เพื่อให้อาณาจักรร็อคเรืองอำนาจสูงสุด เมื่อมีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพัน ป๊อปปี้และแบรนช์ พร้อมด้วยผองเพื่อนออกเดินทางเพื่อไปเยือนดินแดนอื่นๆ เพื่อรวมเหล่าโทรลล์ส ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อต่อสู้กับบาร์บผู้กำลังหาทางนำหน้าพวกเขาไปให้ได้