"ลามะนอร์บู" ภิกษุชาวทิเบตผู้เดินทางมายังซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อค้นหาร่างกลับมาเกิดใหม่ของ "ลามะดอร์เจ" พระอาจารย์ผู้ล่วงลับ การค้นหานี้นำทางให้ได้พบเด็กน้อยสามคนสามเชื้อชาติ ทั้งชาวอเมริกัน, เนปาล และอินเดีย ซึ่งต้องถูกพาตัวเข้ารับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือร่างเกิดใหม่ของดอร์เจที่แท้จริง บอกเล่าเรื่องราวของความศรัทธา การเดินทาง การค้นหาแก่นแท้ของชีวิต สลับไปกับเรื่องราวพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะ ตั้งแต่วันเยาว์วัยที่เติบโตท่ามกลางความสุขสบาย จนถึงวันออกผนวชและบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า