เรื่องราวของ "เซกิ" (Ozeki Seigi) นายตำรวจญี่ปุ่นที่สืบหาฆาตกรโหดที่เหยื่อของฆาตกรรายนี้คือกะเทยเท่านั้น นั่นทำให้เขาได้พบกับ "ลิลลี่" (เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา) กะเทยที่เป็นพยานเพียงคนเดียวที่จะชี้ตัวคนร้ายได้ ท่ามกลางแผนร้ายของฆาตกรทั้งคู่ต้องร่วมมือกันหยุดแผนการร้ายของฆาตกร และสิ่งหนึ่งที่เซกิค้นพบในตัวลิลลี่คือเธอไม่ได้อ่อนแออย่างที่เขาคิด ตรงกันข้ามเธอกลับมีความสามารถด้านการต่อสู้อย่างที่เขาเองคิดไม่ถึง